Η Apollo εξαγοράζει την EasyJet βάζοντας τέλος στη μάχη των προσφορών
Η Apollo Global Management συμφώνησε να εξαγοράσει την EasyJet Plc έναντι 5,7 δισ. λιρών (7,7 δισ. δολαρίων), σε μια συμφωνία που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους.
Νωρίτερα, η ανταγωνίστρια εταιρεία που διεκδικούσε την εξαγορά της EasyJet Plc, η Castlelake LP, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη διαδικασία και δεν θα αυξήσει την τελευταία προσφορά της, ύψους 5,5 δισ. λιρών. «Η Apollo παρακολουθεί την EasyJet εδώ και πολλά χρόνια και θεωρεί ότι ο όμιλος αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών. Ο αγοραστής «στηρίζει πλήρως την υπάρχουσα στρατηγική της διοίκησης της EasyJet».
Οι μετοχές της EasyJet έκλεισαν την Πέμπτη περίπου 7% χαμηλότερα από την τιμή προσφοράς της Apollo. Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και προσπάθειας προσέλκυσης της αεροπορικής εταιρείας. Η προθεσμία για την υποβολή τελικών προσφορών έληγε στις 7 Αυγούστου.
H EasyJet πρωτοστάτησε στην εξάπλωση των εξαιρετικά χαμηλού κόστους ταξιδιών στην Ευρώπη
Η Apollo αποκτά τον έλεγχο μιας αεροπορικής εταιρείας που πρωτοστάτησε στην εξάπλωση των εξαιρετικά χαμηλού κόστους ταξιδιών στην Ευρώπη και διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, όπως έναν σύγχρονο στόλο αεροσκαφών τύπου Airbus A320, πολύτιμες θέσεις προσγείωσης και απογείωσης (slots) σε αεροδρόμια του Λονδίνου, του Μιλάνου και της Γενεύης, καθώς και μια αναπτυσσόμενη δραστηριότητα με πακέτα διακοπών.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας είναι η οικογένεια του ιδρυτή Στέλιου Χατζηιωάννου, η οποία κατέχει ποσοστό 15,3%. «Είμαι ικανοποιημένος από τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία μεγαλύτερης ανάπτυξης», δήλωσε ο Χατζηϊωάννου. «Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να παραμείνουμε επενδυτές ως μακροπρόθεσμοι βασικοί μέτοχοι της easyJet για το επόμενο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας».
Ως αμερικανική εταιρεία, η Apollo δεν μπορεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της easyJet, η οποία φέρει το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα, καθώς η αεροπορική εταιρεία λειτουργεί υπό τους κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης που απαιτούν πλειοψηφική ιδιοκτησία και έλεγχο από υπηκόους της περιοχής. Οι μέτοχοι που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τις μετοχές τους στη νέα εταιρική οντότητα, μαζί με την οικογένεια Χατζηιωάννου, θα κατέχουν έως και 49,9% της αεροπορικής εταιρείας μετά την εξαγορά.
Στην κοινή ανακοίνωση, η EasyJet ανέφερε ότι η επενδυτική εταιρεία δεσμεύεται να σεβαστεί τις συμβάσεις των εργαζομένων, να στηρίξει τη μελλοντική λειτουργία του ομίλου και να διατηρήσει την έδρα της εταιρείας στο Λονδίνο. Η Apollo διαθέτει ήδη δραστηριότητα χρηματοδότησης αεροσκαφών και αεροπορικών επενδύσεων, ενώ έχει επενδύσει στις Sun Country Airlines Holdings Inc., Aeromexico και Atlas Air Worldwide Holdings Inc., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών παγκοσμίως. Η Sun Country και η Aeromexico έγιναν κερδοφόρες μετά τις επενδύσεις.
Η easyJet βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Castlelake για πιθανή εξαγορά από τα τέλη Μαΐου, με τη βρετανική αεροπορική εταιρεία να χαρακτηρίζει τις επανειλημμένες προτάσεις της «ιδιαίτερα ευκαιριακές» και να υποστηρίζει ότι η Castlelake προσπαθούσε να την αγοράσει «σε χαμηλή τιμή». Λίγες ημέρες αργότερα, η Apollo με έδρα τη Νέα Υόρκη κατέθεσε αιφνιδιαστική προσφορά. Η easyJet συμφώνησε αμέσως επί της αρχής και ανακοίνωσε ότι «δεν προτίθεται πλέον να συστήσει» την πρόταση της Castlelake. Αποσύροντας το ενδιαφέρον της, η Castlelake δήλωσε την Πέμπτη ότι «εκτιμά ιδιαίτερα τη δημιουργική συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση της easyJet» και τους ευχαρίστησε για τον χρόνο και την εξέταση της πιθανής συμφωνίας.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα οδηγήσει στην έξοδο από το χρηματιστήριο μιας αεροπορικής εταιρείας που εισήχθη στις αγορές τον Νοέμβριο του 2000. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η εταιρεία χαμηλού κόστους αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Η EasyJet ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων 85 εκατ. λιρών το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 70% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος Κέντον Τζάρβις δήλωσε στις 23 Ιουλίου ότι οι πελάτες αρχίζουν να αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και να κάνουν κρατήσεις αρκετά νωρίτερα.
17°
