Όλα έτοιμα για την έκδοση 5ετούς ομολόγου - Σε χαμηλό 4μηνου το 10ετές

Ζήτημα χρόνου είναι η ανακοίνωση από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την έκδοση πενταετούς ομολόγου, μέσω του οποίου το δημόσιο θέτει ως στόχο να αντλήσει 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί η Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, HSBC και Societe General.

Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει αύριο και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα κλείσει την ίδια ημέρα.

Η απόδοση των  ομολόγων σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 3,5% – 3,6%

Στο μεταξύ, η απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολόγων υποχώρησε σε χαμηλό επίπεδο τετραμήνου σήμερα, μετά την ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο της Συμφωνίας των Πρεσπών που αλλάζει το όνομα της ΠΓΔΜ, τερματίζοντας μία 28ετή διένεξη και ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έκδοση πενταετών ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου υποχωρούσε 1,5 μονάδες βάσης στο 4,07%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι τιμές της Tradeweb, εν τω μεταξύ, έδειξαν ότι το πενταετές ομόλογο της χώρας διαπραγματευόταν στο 2,85%, κοντά στο χαμηλό εξαμήνου 2,83% της περασμένης εβδομάδας.

Πηγές δήλωναν στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας σχεδίαζε την επάνοδο στις αγορές ομολόγων με μία πενταετή κοινοπρακτική έκδοση μετά την επίλυση της διαμάχης. «Γενικά, η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό απόθεμα ρευστότητας, αλλά είναι πάντα καλό νέο, αν ένας εκδότης όπως η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει στην αγορά», δήλωσε ο αναλυτής επιτοκίων της DZ Bank, Ντάνιελ Λεντς, αναφερόμενος στη τελευταία συμφωνία βοήθειας της Ελλάδας με την Ευρωζώνη που σημαίνει ότι η χώρα δεν βρίσκεται υπό πίεση να αντλήσει κεφάλαια στο άμεσο μέλλον. «Όλοι είναι ακόμη ανήσυχοι για τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της Ελλάδας, αλλά μία νέα συμφωνία τώρα θα έδειχνε ότι βρίσκεται στη σωστή τροχιά για τη μελλοντική εξέλιξη», πρόσθεσε.

Τα ομόλογα της ΠΓΔΜ ωφελήθηκαν, επίσης, από τις εξελίξεις, αν και η μεγαλύτερη αντίδραση σημειώθηκε την Παρασκευή, με το ομόλογο σε ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2021να σημειώνει απόδοση 1,54%, τη χαμηλότερη 4,5 μηνών. Οι αποδόσεις των άλλων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης ήταν λίγο - πολύ αμετάβλητες, κυμαινόμενες κοντά στα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα, καθώς τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία συνεχίζονται και οι ανησυχίες για μία παγκόσμια εμπορική σύγκρουση συνεχίζονται.