Δύο πορτογάλοι ιησουίτες μοναχοί φτάνουν στην Ιαπωνία του 17 ου αι. για να εντοπίσουν τα ίχνη του μέντορα τους που φημολογείται ότι αλλαξοπίστησε. Εκεί έρχονται σε επαφή με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των φτωχών χωρικών, αρκετοί εκ των οποίων τιμωρούνται σκληρά επειδή ασπάστηκαν τη «νέα» δυτική θρησκεία.